Najczęściej zadawane pytania

BRAK MOŻLIWOŚCI PODPIĘCIA OFERTY NA FAKTURZE/KOREKCIE

W przypadku kiedy nie podpowiada się oferta na fakturze sprawdzamy:

1.Prawidłowe daty obowiązywania oferty

„Data wystawienia” faktury nie może być wcześniejsza niż data „Obowiązuje od” oferty

Pomimo zrobienia nowej oferty po odświeżeniu faktury nadal podpowiada się wcześniejsza (błędna) w takim przypadku robimy kolejną ofertę z datą „Obowiązuje od” zgodną z datą wystawienia faktury, natomiast data „Obowiązuje do” musi być o co najmniej jeden dzień dłuższa niż termin obowiązywania obecnie podpowiadającej się błędnej oferty.

Na jednej ofercie nie dodajemy dwa razy tego samego indeksu z różnymi cenami sprzedaży.

2.Błędne ustawienia w kartotece kontrahenta

Z pozycji faktury klikamy „Płatnik”, otwiera się okienko „Edycja kontrahenta” w zakładce „Sprzedaż” sprawdzamy ustawienia jeśli jest „Data dostawy” zmieniamy na „Data wystawienia” – jak poniżej na zrzucie.

Analogicznie postępujemy w przypadku jeśli na fakturze mamy innego „Odbiorcę” niż „Płatnika”

Błędny kontrahent (Płatnik/Odbiorca) – sprawdzamy zgodność symboli na ofercie i fakturze

4.Błędna jednostka

Na fakturze możemy zmienić jednostkę klikając w pole J.m. z listy wybieramy zgodną z ofertą

5.Inny symbol towaru na ofercie
6.Sprawdzamy status - oferta musi być zaakceptowana

7.Podpięcie oferty na korekcie faktury odbywa się klikając w ikonkę

Sprawdzenie oferty (aktualnej, archiwalnej) na dany asortyment na kliencie:

Warunki handlowe → Cenniki → Cennik klientów

Ctrl+G

Wyszukujemy kontrahenta → OK

Rozwija się lista z aktualnie obowiązującymi ofertami stworzonymi we wszystkich oddziałach

W celu sprawdzenia archiwalnych ofert klikamy

następnie odznaczamy „Aktualne” (bez „ptaszka”)

Wyświetli się lista ze wszystkimi towarami na jakie została kiedykolwiek zrobiona oferta, klikając w odpowiedną ikonkę możemy sprawdzić całą listę.

Lub wyszukać wpisując w odpowiednie okno interesujący nas towar

Sz.G.