Najczęściej zadawane pytania

TETA – BRAK MOŻLIWOŚCI ZATWIERDZENIA FAKTURY PRZELEWOWEJ

Limit na kontrahencie blokowany jest względem zatwierdzonego zamówienia sprzedaży!!!

Każda zmiana zwiększająca na fakturze jest to wartość poza limitem!!!

Poniższy komunikat (Wartość limitu przyznanego jest wyższa od limitu wykorzystanego) informuje o braku wolnego limitu, który jest spowodowany zmianami naniesionymi na fakturze względem zamówienia sprzedaży (np.: zwiększenie ilości, dopisanie towaru/usługi, podpięcie oferty z ceną wyższą od ceny na zamówieniu sprzedaży)

W celu uniknięcia powyższego komunikatu postępujemy zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Wszystkie zmiany nanosimy na zamówieniu sprzedaży (np.: zwiększenie ilości, podmiana indeksu, dopisanie towaru/usługi)

W przypadku przekroczonej karencji, zablokowanej sprzedaży wysyłacie emaila do DKK (limity) o odblokowanie kontrahenta pod wykorzystane saldo z informacją o terminie uregulowania zaległości jeśli taką posiadacie. Natomiast jeśli dodatkowo brakuje limitu, piszecie wyliczoną wartość BRUTTO o jaką należy zwiększyć limit.

Będąc na zamówieniu sprzedaży klikamy w ikonkę ,wybierając widok „Pełny” mamy odpowiednie kolumny za pomocą których możemy sprawdzić m.in. „Zapas dostępny”, ilość zarezerwowaną, cenę zakupu, anulowaną realizację danej pozycji.

Przed generowaniem dokumentu sprzedaży sprawdzamy ilość zarezerwowaną która musi być równa ilości jaką potrzebujemy zafakturować.

Każda zmiana wprowadzona na wygenerowanej fakturze sprzedaży (np. zwiększenie ilości, dopisanie towaru/usługi, podpięcie oferty z ceną wyższą od ceny na zamówieniu sprzedaży) wypada poza wykorzystanie limitu klienta. W przypadku pojawienia się komunikatu należy porównać wszystkie pozycje z zamówienia sprzedaży z pozycjami na fakturze, sprawdzić ilości, porównać ceny. Obliczoną różnicę wartości BRUTTO na pozycjach zwiększających wysyłamy na limity z prośbą o zwiększenie limitu z informacją z czego wynika ta rozbieżność.

Sz.G.